Как не терять заявки между сайтом, мессенджером и CRM
Сначала восстановите путь обращения: от отправки формы до первого содержательного ответа и записи результата в CRM. Тогда станет видно, где достаточно настроить правила, а где стоит проверить ИИ-помощника.
Проверьте путь заявки
- Откуда пришло обращение и появилось ли оно в одной очереди?
- Кто отвечает за первый ответ и что происходит вне рабочего времени?
- Какие сведения нужно уточнить до передачи менеджеру?
- Сохраняются ли переписка, статус и следующий шаг в CRM?
- Как команда видит зависшие и повторные обращения?
Когда достаточно правил, а когда тестировать ИИ
Правила CRM
Подойдут для известного маршрута: создать задачу, назначить ответственного, напомнить о сроке, отправить фиксированное сообщение.
Пилот ИИ
Имеет смысл, когда обращения написаны свободным текстом и нужно различать намерение, задавать уточняющие вопросы или готовить контекст для менеджера.
Оба варианта требуют контроля: измеряйте пропущенные заявки, ошибки маршрутизации и фактическое время до ответа.
Шаблон первой проверки
Для каждой тестовой заявки запишите канал, тип вопроса, ожидаемый ответ, нужные поля CRM, условие передачи человеку и фактический результат. Возьмите также сложные и неоднозначные случаи, а не только удобные примеры.
Как пройти от демо к пилоту →Подходящая роль
Профиль AI-менеджера Анны показывает сценарии ответов и квалификации. Демонстрационное интервью не подтверждает готовую интеграцию с вашей CRM: формат подключения и доступы нужно согласовать.
Открыть профиль Анны →